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因停电,东芝MCU工厂停工

文章出处:   责任编辑:   发布时间:2022-09-14 13:58:12    点击数:-   【

因进行设施检查时发生停电,导致东芝旗下一座MCU工厂停工,预估要等到9月17日才能全面复工(生产恢复至停电前水准)。


东芝半导体事业子公司「东芝电子元件及储存装置(Toshiba Electronic Devices & Storage)」12日宣布,旗下位于岩手县的半导体生产据点于11日停工,主因11日在针对动力设施进行检查时、发生停电。


此次因停电停工的工厂为东芝集团公司「Japan Semiconductor」的岩手事业所,主要生产使用于车载机器、民生品的通用MCU等产品。


此次停电并未对岩手事业所的生产设备造成损害,而为了重启生产、已陆续重启设备运转,目标在9月17日全面复工(生产恢复至停电前水准)。


日媒指出,此次停电停工除将让部分在产线上正进行生产的半成品(在制品)进行报废外,因复工仍需时间,因此预估对客户的出货将受到影响。


MCU价格大跌,还将继续下跌


消费性市场需求仍被阴影笼罩,以消费性终端为主力的微控制器(MCU)厂8月合并营收普遍缴出年减逾2成的淡季表现。法人指出,MCU价格不仅第三季跌幅达2成,且第四季可能再度下滑,预期最快要明年上半年才能恢复正常,MCU厂下半年将加速开发新品以度过景气寒冬。


消费性市场需求低迷在第二季就逐步显现,进入下半年后,需求开始急速降温,且市场传出,MCU厂龙头意法半导体在中国通路商的库存水位长达半年之多,现货价已经比合约价还要低,若需求持续不振,合约价可能被迫再度下调。


供应链指出,由于消费性需求疲弱,使MCU成为受影响最严重的领域之一,第三季MCU价格下滑2成,且目前下游供应链库存水位仍相当高,预期第四季产品单价可能再度下滑双位数水准,使MCU厂今年下半年营运将面临景气寒冬。


在消费性MCU需求大减情况下,MCU厂8月合并营收几乎都年减双位数水准,其中盛群合并营收为4.7亿元、年减34.4%;凌通合并营收年减31%、至2.31亿元;松翰合并营收2.55亿元、年衰退57.6%。


为降低未来消费性市场带来的营运冲击,MCU厂开始加速拓展工控、网通及车用市场。法人指出,盛群目前除了美系网通大厂订单之外,也与日本工控及车用客户联手开发新品,有机会在明年传出好消息,有望在2024年挹注业绩。


另外,凌通则以马达控制IC冲刺电动自行车、电动滑板车等供应链,由于节能减碳需求兴起,凌通后续有机会借此扩大拿下欧美客户订单,且无线充电IC更打入日系车厂前装供应链,出货动能稳健看增。


值得注意的是,新唐由于在资料中心、车用及工控等非消费性市场布局已久,因此8月合并营收出现年增7.2%至34.85亿元,与其他MCU厂相比逆势成长。法人预期,新唐后续在车用、工控等出货持续放大带动下,下半年营运将先蹲后跳。


MCU大厂,芯片库存历史新高


受手机、PC等终端应用需求疲弱影响,联发科、盛群、联咏、敦泰等IC设计厂都面临短期库存提高压力,目前只能尽量与上下游业者协商,把库存努力维持在可接受的水位,期盼导致市场消费力道不振的外在变数,如通膨、升息等因素带来的冲击逐渐降低,带动供应链的库存逐渐去化。


关于库存议题,微控制器(MCU)厂盛群指出,目前库存水位约四个月,通路端的库存平均更达五个月,合计九个月的库存水准已来到历史新高。


盛群指出,通路端库存基本上正常应该在二个月以下,但目前平均已达五个月。公司库存正常情况下约保持二至三个月,现在有约四个月,预计要到明年上半年才会降到正常库存水准,该公司第4季对晶圆代工厂投片量已下修超过一成,全年所利用的产能估计会比去年减少5%。


联发科执行长蔡力行也说,近月高通膨压力影响消费者信心,总体经济挑战增加市场需求不确定性,也导致芯片需求下降。观察到客户及其销售通路开始积极调整库存,预期未来二到三个季度都会持续调整。


敦泰董事长胡正大说,目前公司要先解决库存过高的问题,从第2季已经积极处理,但由于生产周期缘故,预期要超过一个季度时间才能看到实质改变。目前看第3季底的库存水位还是会比第2季底高。


另一家芯片大厂瑞昱对于库存的态度显得老神在在,虽然短期内不会看到库存天数显著下降,但大多数都是有效库存,可以逐渐消化,不需要特别担忧。瑞昱估计,明年上半年可逐渐回到正常水位,但对第3季营运仍抱持审慎正向看法,且估计下半年表现将优于上半年。


在投片方面,瑞昱指出,从7月时就已经针对PC、消费性等需求转弱的产品做适度投片调整,接下来在每个月投片之前,都会检视市场状况与销售预估,采取适当动作。


有别于联发科现阶段不倾向把降价当作解决库存问题手段,现在确实看到同业开始降价,市场有供过于求现象。面对这情况,原则上须跟进,并无太多选择,仅某些特殊产品因为需求仍大于供给,就不会降价。目前看起来,第3季价格有下滑的可能性。


产品价量变动总是相关,面对降价的压力,IC设计业往往有难处,因为上游晶圆代工厂如果没有共体时艰,IC设计业者成本就会持续处于相对高的水准,降价就会牺牲自己的利润。


IC设计业者坦言,现在是比谁气长,如库存水位高到一个程度,又迟迟无法去化,先受不了的厂商就会不管上游的成本,先行降价销库存,拿回现金再说。


电子业紧急应变库存风暴


今年第3季电子业的共同主旋律是库存调整,包括PC、显示卡、DRAM、IC设计、智能手机与面板等产业都面临景气下行压力,希望透过扩大出货汽车电子、伺服器与工业电脑等仍在成长的应用,以降低库存调整的冲击。


在经过两年疫情红利之后,今年PC产业需求大反转,加上全球通膨压力大,第2季又突然发生大陆封控事件、俄乌战争等景气「黑天鹅」,导致PC市况急冻,品牌厂宏碁、华硕库存水位都攀上高点。


美系外资统计,PC品牌的制成品总库存在第1季攀至新高的148亿美元,年增56%。这是从惠普、戴尔、联想、宏碁、华硕、微星和技嘉等业者汇总的数据。


宏碁董事长陈俊圣不讳言,PC市场已从疫情爆发初期的供不应求盛况,转为供过于求,业者要严防库存升高压力,「小心不要让库存变成一个坑」。


智能手机方面,根据相关调研机构统计,截至今年首季,OPPO、vivo、小米、荣耀等大陆品牌厂手机库存超过3,000万支。韩媒TheElec报导,受需求低于预期影响,三星有接近5,000万支智能手机库存,以中阶A系为最大宗。三星今年智能手机总出货目标约2.7亿支,5,000万支库存就占18%,比健康水位高出将近一倍。可以看出,非苹阵营上半年库存严重,因此下半年旺季不旺也几成定局。


显示卡方面,微星与技嘉第1季存货金额年增均超过六成,显示卡景气5月中下旬开始快速下滑,第3季持续调整库存,并开拓伺服器、电竞及工业电脑领域,来降低营运冲击。


至于IC设计产业,相关业者指出,现在就是度小月,下游客户拉货需求已经没那么强,所以不得不向上游晶圆代工厂减少投片量,以调节库存。


驱动IC大厂联咏总经理王守仁先前指出,终端消费买气受到压抑,短期内的市场需求、尤其是消费性需求不明朗,但车载、商用IT与电竞应用的需求还不错。


王守仁说,库存在短期内会增加,因为生产周期长,已下单部分因需求改变,销售期可能拉长,库存就会增加,比较难在一季之内改变,大约要两季来调整。


至于DRAM产业,南韩是全球最大记忆芯片产地,外媒报导,南韩芯片库存写下四年多来最大增幅,显示全球对电子产品的记忆芯片需求正在趋缓。


南韩统计厅6月30日公布,5月芯片库存较去年同期暴增53.4%,且芯片库存从去年10月以来持续呈现增加趋势。南亚科先前指出,在智能手机、PC与消费型应用需求疲软下,审慎看待下半年利基型DRAM价格环境,同时,尽管伺服器需求相对较佳,但因客户端库存偏高,下半年价格还是会向下。


面板产业景气持续走弱,品牌大厂三星因应面板库存来到16周的高点,第2季砍电视面板订单200万至300万片,并于6月中宣布供应链暂停采购至7月底;7月初再延长至8月底。加上戴尔紧急通知面板厂,下修第3季监视器及笔电面板采购量达50%。面板厂今年恐无法迎来第3季旺季,需调降产能利用率提早过冬。